決算説明資料 決算説明資料 | リクルートホールディングス Recruit Holdings report 201704 pm jp

2017

年

3

月期 通期決算説明会

2017

年

5

月

12

日

株式会社

ー ホー

ン

代表取締役社長 兼

CEO

峰岸 真澄

本資料 作成 あ 当社 当社 入手可能 情報 正確性や完全性 依拠 前提 い そ 正確性あ い 完全性 い 当社 何 表明及び保証 も あ せ

将来 関 記述 含 い 場合 あ 実際 業績 様々 や 不確定要素 左右 将来 関 記述 明示又 黙示 予想 大幅 異 場合 あ 将来予想 関 記述 全面的 依拠

い う 注意く い

本資料及びそ 記載内容 い 当社 書面 事前 同意 第三者 そ 他 目的 公開又 利用 せ

免責事項

目次

3

1. 2017

年

3

月期 通期実績

2.

中期事業戦略

3. 2018

年

3

月期 通期見通

4.

財務方針 株主還元施策

5. 2017

年

3

月期 通期実績 詳細

6. IFRS

へ 移行

セ

ン 変更 つい

変更前セ

ン

年 月期

変更後セ

ン

年 月期以降

人材

メ

販促

メ

人材派遣

HR

ー

＆

ソ

ー

ン

人材派遣

海外人材募集

国内人材募集

住宅

結婚

飲食

美容

海外派遣

そ 他

旅行

飲食

美容

そ 他

旅行

結婚

住宅

日常

消費

フ

ン

人材

販促

ー

事業セ メン 領域 主 事業分野 事業セ メン 領域 主 事業分野

国内人材募集

国内派遣

国内派遣

海外派遣

4

2017

年

3

月期 通期実績

過去最高益 達成

売上高 約

増収

海外売上高比率 約

約

へ増加

経営指標 調整後

増加

年 月期 通期実績

5

2017

年

3

月期 通期連結実績

年 月期 通期実績

億円

年 月期

年 月期

通期実績

通期見通

通期実績

前年同期比

売上高

EBITDA

調整後当期純利益

調整後

EPS

円

一株当た 配当額 円

( 1 ) 2 0 1 6年7月2 7日公表数値 ( 2 ) 2 0 1 7年2月1 3日公表数値

6

中長期ビ

ン 実現 支え ビ

中期事業戦略

ー

＆

ソ

ー

ン

人材派遣

7

ン

ー ー 結びつけ

各事業 通期実績

HR

ー

Indeed

高成長 継続

売上高

米

ー

約

62%

増収

＆ソ

ー

ン

住宅分野や美容分野 中心 国内 各事業 好調 推移

売上高

従来 販促メ

7.7%

増 従来 国内人材募集

4.2%

増

人材派遣

売上高

USG People

社 業績

6

月分寄与

20.1%

増

EBITDA

マー ン

5.9%

8

日本基準

1 Indeed社 12月期決算数値(米 ー ) あ 連結方法 差異等 当社 連結決算数値 異

各事業 中期戦略

中期事業戦略

ー

2019

年

3

月期 売上高 見込

2016

年

3

月期

2

倍

新

3

倍へ

求人広告領域

人事関連周辺領域へ 拡大

＆ソ

ー

ン

高い

EBITDA

マー ン 維持

売上高 安定成長 継続

ン 業界 提供サービ

拡大

日本国内 強固 安定成長基盤 構築

人材派遣

ー

規模

EBITDA

マー ン 改善 推進

2020

年 目途 海外派遣売上高

1

兆円 目指

9

$683

$1,107

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

2019

年

3

月期

ー事業

10

中期事業戦略

2019

年

3

月期 売上高 見込み 、

2016

年

3

月期

2

倍

、新た

3

倍へ

(1)

$2,000+

百万米

ー事業

11

中期事業戦略

求人広告領域

人事関連周辺領域へ 拡大

米国

そ 他

求人広告

そ 他 人事業務

既存事業

事業展開国

拡大

＆ソ

ー

ン事業

12

中期事業戦略

高い

EBITDA

マー ン 維持

、売上高 安定成長 継続

2013

年

3

月期

2014

年

3

月期

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

EBITDA

マー ン

※販促メ 事業 け フ ン 領域及び日常消費領域並び 人材メ 事業 け 国内人材募集領域 合算 算出

＆ソ

ー

ン事業

13

中期事業戦略

提

供

ー

ビ

拡

大

ン 業界 提供 ービ

拡大

、日本国内 強固 安定成長基盤 構築

飲食業界

美容業界

住宅業界

人事関連業務 集客

(販促領域)

メー 図

旅行業界

提

供

ー

ビ

拡

大

既

存

事

業

……

新

規

事

業

顧客管理/

会計/決済

金融

_準備中

_準備中

人材採用

(人材募集領域)

対象

ン 業界 拡大

提

供

ー

ビ

人材派遣事業

中期事業戦略

2013年 3月期

2014年 3月期

2015年 3月期

2016年 3月期

2016年 3月期

北米

子会社

_子会社

豪州

2017年 3月期

日本

子会社

子会社

欧州

ー

規模

EBITDA

マー ン 改善 推進

※北米 欧州 豪州子会社 い 各社数値 単純合算 算出 2017年

3月期 2013_年

3月期

2014_年 3月期

2015_年 3月期

2016_年 3月期

2017_年 3月期

14

2016_年 3_月期

2013

年

3

月期

2014

年

3

月期

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

2020

年目途

人材派遣事業

中期事業戦略

2020

年 目途 海外派遣売上高

1

兆円 目指

15

約

7,600

(1)

億円

売上高

1

兆円

1 USG People社 通年 連結業績貢献 い 場合 概算値

億円

2017

年

3

月期

2018

年

3

月期

通期実績

_通期見通

_{前年同期比}

売上収益

EBITDA

EBITDA

マー ン

調整後当期利益

調整後

EPS(

円

)

2018

年

3

月期 通期連結見通

年 月期 通期見通

16

1 _暫定値(_未監査)

財務方針 株主還元施策

４ 財務方針 株主還元施策

経営指標

調整後

： 年

桁後半

年 月期

年 月期

資本効率性

目安

株主還元

増配：

年 月期 年間配当金 円

(1)

円

年 月期 年間配当金 円 予定

中間配当 実施

17

そ 他施策

株式分割 実施

目次

18

1. 2017

年

3

月期 通期実績

2.

中期事業戦略

3. 2018

年

3

月期 通期見通

4.

財務方針 株主還元施策

5. 2017

年

3

月期 通期実績 詳細

6. IFRS

へ 移行

2017

年

3

月期 通期連結実績

5. 2017

年

3

月期 通期実績 詳細

億円

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

日本基準

日本基準

(

参考

) IFRS

通期実績

通期見通

_通期実績

_{前年同期比}

_通期実績

売上高

15,886

18,300

18,399

+15.8%

19,419

EBITDA

2,022

2,230

2,308

+14.1%

2,324

EBITDA

マー ン

12.7%

12.2%

12.5%

-0.2pt

12.0%

営業利益

1,140

1,170

1,272

+11.6%

1,938

償却前

当期純利益

1,124

1,285

1,389

+23.5%

－

親会社 帰属

当期純利益

645

740

854

+32.4%

1,359

調整後当期純利益

1,183

1,245

1,343

+13.5%

1,342

調整後

EPS

円

209.57

223.58

241.27

+15.1%

241.09

1 2016年7月27日公表数値

19

セ

ン 別 概況

5. 2017

年

3

月期 通期実績 詳細

20

億 円

売上高 年 月期 年 月期

通期実績 通期実績 前年同期比

販促

フ ベン 日常消費 人材

国内人材募集 海外人材募集 人材派遣

国内派遣 海外派遣 そ 他・調整額

販促 人材 人材派遣 そ 他・調整額

2017

年

3

月期 為替調整後 実績

21

5. 2017

年

3

月期 通期実績 詳細

億円

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

売上高

通期実績

通期実績

為替影響

為替調整後

_{前年同期比}

連結

18,399

海外人材募集

海外派遣

円

年 月期

年 月期

為替 ー

通期実績

通期実績

米

ー

豪

IFRS

適用

連結業績へ 影響

6. IFRS

へ 移行

22

IFRS

移行 、

EBITDA

、調整後

EPS

与え 影響 限定的

非償却化 伴い営業利益、当期利益 増加

億円

年 月期 通期実績

日本基準

差異

売上収益

営業利益

償却前当期純利益

－

－

親会社 所有者 帰属

当期利益

調整後当期利益

調整後

円

IFRS

適用

連結貸借対照表へ 影響

23

6. IFRS

へ 移行

流動資産

5,664

5,681

+16

有形

固定資産

324

395

+70

2,130

1,692

-437

無形資産

_1,485

_1,386

_-98

そ 他

_1,901

_1,909

₊₇

非流動資産

5,842

5,383

-458

資産合計

11,506

11,065

-441

2016

年

4

月

1

日

IFRS

移行日

日本基準

IFRS

差異

流動負債

2,819

3,279

+459

非流動負債

917

756

-160

負債合計

3,736

4,035

+299

資本合計

7,770

7,029

-740

負債・資本

合計

11,506

11,065

-441

億円

₂₀₁₆

_年

₄

_月

₁

_日

IFRS

移行日

日本基準

IFRS

差異

IFRS

適用

連結貸借対照表へ 影響

24

6. IFRS

へ 移行

流動資産

6,893

6,913

+20

有形

固定資産

422

491

+69

2,825

3,032

+207

無形資産

_2,408

_2,299

_-109

そ 他

_1,946

_1,986

₊₄₀

非流動資産

7,602

7,810

+207

資産合計

14,496

14,724

+228

2017

年

3

月

31

日

日本基準

IFRS

差異

流動負債

3,566

4,109

+543

非流動負債

3,144

2,853

-291

負債合計

6,710

6,963

+252

資本合計

7,785

7,761

-24

負債・資本

合計

14,496

14,724

+228

億円

₂₀₁₇

_年

₃

_月

₃₁

_日

日本基準

IFRS

差異

2018

年

3

月期 通期連結見通

25

7. 2018

年

3

月期 通期見通

詳細

*Treatwell

海外美容

展開

億円

年 月期

年 月期

通期実績

_通期実績

調整後

通期見通

前年同期比

_{前年同期比}

調整後

売上収益

EBITDA

営業利益

親会社 所有者

帰属

当期利益

調整後当期利益

調整後

EPS(

円

)

配当算定基準

当期利益

一株当た 配当額

(

円

)

1 暫定値(未監査)

2 2017年3月期実績 関係会社売却益及び 係 税金相当額 控除

会社概要

27

会社名

： 株式会社

ー

ー

ン

資本金

：

100

億円

上場市場

： 東京証券取引所 市場第一部 証券コー ：

6098

発行済株式総数 ：

565,320,010

株

株主数

：

36,480

名

大株主氏名 所有株式数 持株比率

凸版印刷株式会社 37,700,000 6.66％

大日本印刷株式会社 23,700,000 4.19％

株式会社電通 21,000,000 3.71％

ー ープ社員持株会 18,220,360 3.22％

JP MORGAN CHASE BANK 380055 17,746,173 3.13％

日本 ・サービ 信託銀行株式会社

信託口 17,735,000 3.13％

日本マ ター 信託銀行株式会社 信

託口 17,417,700 3.08％

株式会社TBS ビ 11,110,000 1.96％

日本 ビ放送網株式会社 11,110,000 1.96％

株式会社エ ・ ・ ・ ータ 10,500,000 1.85％

所有者属性 所有株式数 持株比率

金融機関 107,508,309 19.01％

金融商品取引業者 5,490,433 0.97％

そ 他法人 168,377,321 29.78％

外国法人等 174,858,018 30.93％

個人・そ 他 100,900,028 17.84％

自己株式 8,185,901 1.44％

既存事業

け 連結業績

28

1 2017年3月期 新規連結 子会社業績 控除 算出 2 2016年7月27日公表数値

億円

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

通期実績

通期見通

_通期実績

_{前年同期比}

売上高

15,886

16,800

16,762

+5.5%

EBITDA

2,022

2,153

2,212

+9.4%

業績取込期間

会社名

セ メン

第

3

四半期

6

月

USG People B.V.

人材派遣 海外派遣

当期 新

業績寄与

主 子会社

参考 ータ

2017

年

3

月期

1Q

末

2Q

末

3Q

末

4Q

末

ッ

ッ ー

メ

ッ 予約人数累計

※

万人

ッ

ッ ービ ー

ー

ッ 予約件数累計

※

万件

登録 カウン 数 万

タ

サプ

高校⽣向けサービ

有料会員数 万人

29

市場環境 住宅分野

30

223,290

103.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

新設住宅着工戸数

前年同期比

戸数

市場環境 国内人材募集領域

31

3,972

1.44

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

求人広告掲載件数

有効求人倍率

千件

2017

年

3

月期

4Q

※出所：公益社団法人全国求人情報協会 厚⽣労働省

32

市場環境 国内人材派遣領域

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

派遣社員実稼働者数 平均

前年同期比

332,504

106.4%

人数

期中平均為替 ー

33

(円)

2016_年3_月期

1Q 2Q 3Q 4Q

米

ー

豪

(円)

2017_年3_月期

売上高 対

為替影響額

34

(億円)

2016_年3_月期

1Q 2Q 3Q 4Q

連結

海外人材 募集

海外派遣

(億円)

2017_年3_月期

1Q 2Q 3Q 4Q

▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲

▲ ▲

35

億円

売上高

_日本基準

年 月期 通期実績

_差異

ー

＆ソ

ー

ン

人材派遣

全社／消去

ー

＆ソ

ー

ン

人材派遣

全社／消去

IFRS

適用

セ

ン 業績へ 影響

36

IFRS

適用後

EBITDA

及び調整後当期利益 調整項目

億円

EBITDA

2017

年

3

月期

通期実績

営業利益

そ 他 営業収益

そ 他 営業費用

減価償却費

EBITDA

億円

調整後当期利益

2017

年

3

月期

通期実績

親会社 所有者 帰属

当期利益

企業結合 伴い生 た無形資産 償却額

非経常的 利益

非経常的 損失

調整項目 一部 係 税金相当額

注釈

日本基準

E B I T D A

＝ 営業利益＋減価償却費 ＋

償却額

償却前当期純利益＝ 親会社株主 帰属

当期純利益 ＋

償却額

調整後当期純利益：親会社株主 帰属

当期純利益 ±調整項目

*

非支配株主帰属分 除く

±調整項目 一部 係 税金相当額

*

企業結合 伴い⽣

以外 無形固定資産及び

償却額±特別損益

調整後

E P S

：調整後当期純利益 ／ 期末発行済株式数－期末自己株式数

I F R S

E B I T D A

＝ 営業利益＋減価償却費 ±そ 他 営業収益・費用

調整後当期利益：親会社 所有者 帰属

当期利益 ±調整項目

*

非支配持分帰属分 除く

±調整項目 一部 係 税金相当額

*

企業結合 伴い⽣

無形資産 償却額±非経常的 損益

調整後

E P S

：調整後当期利益 ／ 期末発行済株式数 －期末自己株式数

配当算定基準

当期利益＝ 親会社 所有者 帰属

当期利益

非経常的 損益等 控除

金額

※四半期

い

当期

四半期

期末

四半期末

読 替え 計算